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生前対策-税理士報酬と各種プラン
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※本料金は、2013年7月1日以降にご成約のお客様に適用させていただきます。

生前対策をお考えの方

生前対策を行っておくことで、実際に相続が発生された際に、スムーズな申告が可能となります。

相続における最も重要なポイントは、節税対策、納税資金の確保、争族対策の3つです。
相続税対策は、お客様の状況によってそれぞれ異なりますので、
弊社では、お客様に合った最適な相続税対策を幅広く提案し、
相続発生前から相続税申告まで、トータルサポートいたします。


【相続税シミュレーション】大体どれくらいの相続税がかかるのか知りたいという方

大まかな財産総額を知り、贈与等の生前対策に役立てたい方に最適なプランです。
相続税対策のポイントはこちら >>

生前対策をお考えの方
プラン内容
  • 相続税の試算(簡易)

土地や預貯金などの保有資産から相続税の概算の試算を行います。
※土地評価は、「路線価×地積」の単純計算で算出しており、土地等の減額要因を加味した不動産評価は行いません。
税制改正に基づく相続税額の試算も行います。

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推奨プラン【相続対策10万円パック】より正確な相続税額を把握したいという方

より正確に財産総額を知ることで、具体的な生前対策を考えたいという方に最適なプランです。 相続税対策のポイントはこちら >>

生前対策をお考えの方
プラン内容
  • 相続税の試算(減額要因を考慮)
  • 生前対策の提案
  • 二次相続の試算
  • 公正証書遺言の作成助言

さらに、将来、相続税が発生したら・・・
◆相続税申告報酬より、10万円お値引き
このプランの相続税試算では、土地の様々な減額要因を加味し、土地の評価を行うため、実際の相続税の申告に近い税額を試算します。税制改正に基づく相続税額の試算も行います。
上記の試算をもとに、各種生前対策のご提案・二次相続の試算・公正証書遺言作成の際の助言までをパックにしたものです。
将来、相続税申告が発生した場合、申告報酬額より10万円値引きさせていただきますので、大変お得です。

ご利用の流れ
報酬に含まれない費用

・評価に使用する、土地の公図・測量図、土地・建物の謄本等
・ご提案した生前対策を実行する場合の報酬
・弊社以外の場所で面談を行う際の日当、交通費

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【遺言書作成・保管・執行サポート】家族の相続争いを未然に防ぎたいという方

生前に遺言書を作ることで、自らの意思を後世に伝えるためのプランです。
遺言書作成のポイントはこちら >>

(1)公正証書遺言作成サポート

財産目録の作成、相続税のシミュレーション、遺言書の文案作成、公証人との打ち合わせ、証人2名の立会いまでの一連をサポート致します。

・相続税の試算(簡易)
・公正証書遺言の文案作成


報酬(消費税別途)財産総額5千万円未満・・・100,000円/5千万円以上~2億円未満 ・・・150,000円/2億円以上~4億円未満・・200,000円/4億円以上・・・別途御見積り

相続対策10万円パックと合わせてご利用の方は、上記報酬額から20%値引きを致します。
急ぎの作成の場合や特殊事情のある場合は別途加算がつくことがありますので、無料相談にてお見積り致します。

(2)遺言書保管
無料

・遺言書保管料 無料


(3)遺言執行手数料

・遺言執行
遺産総額の0.3~0.5%(消費税別途)

報酬に含まれない費用

・公証人の手数料
・土地・建物の謄本・戸籍謄本等の取得にかかる実費・手数料
・弊社以外の場所で面談を行う際の日当、交通費

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【遺言5万円サービス】

不動産(土地・建物)がご自宅だけの方に最適な遺言作成プランです。
遺言書作成のポイントはこちら >>


報酬(消費税別途)財産総額5千万円未満・・・100,000円/5千万円以上~2億円未満 ・・・150,000円/2億円以上~4億円未満・・200,000円/4億円以上・・・別途御見積り
プラン内容
  • 公正証書遺言の作成


サービス適応条件

遺言5万円サービスは以下の条件に該当する方が対象です。

(1)不動産(土地・建物)が自宅のみ
(2)預貯金などの金融資産が3,000万円以下
(3)打合せ場所は弊社にて
(4)打合せ回数は原則2回まで
(5)公証役場は弊社指定の公証役場を使用
(6)証人2名のうち、1名は弊社にて手配致します。
     もう1名は相談者様にて手配をお願い致します。

報酬に含まれない費用

・公証人の手数料
・土地・建物の謄本、戸籍謄本等の取得にかかる実費、手数料
・弊社以外の場所での打ち合わせ、弊社指定以外の公証役場を使用する場合、
  証人を弊社にて追加で手配する場合は、日当・交通費は別途。

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コンサル契約をお求めの方へ

【資産税顧問サービス】相続対策や事業承継のコンサル契約をお求めの方

定期的な相続対策や事業承継のコンサル契約をお求めの方に最適なプランです。


報酬(消費税別途)財産総額5千万円未満・・・100,000円/5千万円以上~2億円未満 ・・・150,000円/2億円以上~4億円未満・・200,000円/4億円以上・・・別途御見積り
プラン内容
  • 相続税、所得税を中心とした節税対策等の相談、提案を目的とした顧問契約
  • 定期訪問(訪問頻度は内容により異なります)
  • 電話、メールでの相談は随時対応
  • 顧問税理士がいる場合でも、相続対策や事業承継に関してセカンドオピニオンとして対応可能
  • 申告書の作成やコンサル業務を実施する場合は別途料金がかかります。
  • 中小企業のオーナー様向けに、オプション料金にて事業承継のコンサルも対応可能

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